6月以来,尽管港股市场阴晴不定,资金却始终不改买买买态度。港股资金
06月30日 00:56
6月以来,尽管港股市场阴晴不定,资金却始终不改买买买态度。港股资金风向标之一的港股互联网ETF(513770)昨日再获1.68亿元大额资金净申购,自6月5日以来,该ETF已连续16日获6.78亿元资金疯狂涌入,最近5个交易日的累计净流入达4.39亿元。ETF作为资本市场先行指标之一,此时连续净申购,或许某种程度上也是在向市场释放积极信号。
【港股互联网ETF份额首超22亿份,续创上市以来新高】
6月以来,港股互联网ETF(513770)份额增长曲线愈发陡峭,月内份额增幅高达63%。根据上交所公开数据,该ETF场内最新流通份额暴增至22.16亿份,连续16日刷新上市以来新高。
(资料图片仅供参考)
事实上,拉长周期看,港股互联网ETF(513770)今年以来资金面持续火爆局面,场内份额由6.70亿份猛增至22.16亿份,年内份额增幅高达231%。
基金规模方面,随着份额涌入、净值回暖,港股互联网ETF(513770)最新规模增至17.25亿元,连续4日刷新上市以来新高,较去年底增长达193%。
【港股企业掀回购风暴,科技股回购力度最大】
消息面上,今年以来伴随市场调整,港股上市公司掀起新一轮回购热潮。根据最新数据显示,香港上市的110家企业今年合计回购总金额达453.41亿港元,年内港股回购额已超过去两年同期总和,创下2002年有记录以来的历史新高。
从行业上来看,科技股回购力度最大,腾讯控股年内已经耗资152.71亿港元,排名第一,此外小米集团、快手等公司也回购居前。从历史经验看,港股往往在回购潮结束后稳定并回升。
【南下资金加码科技股,腾讯近3日累计增仓超10亿港元】
昨日(6月28日)南下资金再度大举南下,单日净买入港股73.09亿港元,从盘后十大成交榜单上看,科技股为增仓主要方向。腾讯控股、美团-W、快手-W、小米集团-W等权重股均上榜,且获得大额资金净买入。此外,数据显示,南下资金已连续3日净买入腾讯控股,累计约10.87亿港元,显示目前主流资金进一步加大对科技股的配置力度。
【下半年港股将保持韧性,有望企稳回升】对于港股后市,短期来看,中泰国际认为,月底公布的6月官方制造业PMI数据可能成为短期突破的催化剂。策略上继续以做波段为主,若指数大盘调整至18500点左右的水平,可以吸纳消费、科技、工业、医疗保健相关个股。
展望下半年,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳认为,港股还将保持韧性,有望企稳回升。中国经济稳步增长的趋势较为明确,国内宏观经济复苏对港股市场构成基本支撑,再加上互联互通制度不断优化,持续改善港股市场流动性,港股有望保持韧性。陈雳建议,关注两个方向的投资机会,一是科技互联网行业,包括具有业绩支撑的龙头企业;二是分红率高的低估值国企。
【港股利好逐步累积,科网股望维持超额景气】
港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成最新观点认为,当前港股几个方面都蕴含了利空逐步出清、利好逐步累积:
1、汇率&资金视角,当前汇率已至底部,叠加经济预期、中美关系预期、风险偏好均在回升,预计资金后续持续流入中国。
2、基本面看,国内经济预期已触底,后续预计回升。5-6月下行的国内景气数据已被计入预期,且市场预期均已触底,而经济本身看长期趋势向上+政策或将出台修复,基本面已在底部。除驱动资金流入外,港股的分子端同样受益,性价比进一步凸显。
3、流动性看,加息预计见顶。6月联储暂停加息,且表态年内可能加息2次,当前市场也预期7月加息。但联储持续在长期鹰派可能只是希望压制市场乐观情绪,本质还是基于数据决策。当前,韩国出口增速和油价下行,反映美国乃至发达市场需求减弱,同时通胀趋势走低,就业紧缺问题也在缓解,加息动力逐步走弱。
向后展望,预计科网股持续维持超额景气。美股也是AI主线持续强势,港股互联网作为科技龙头以及AI的C端主体预计持续维持高景气。而整体经济预期、中美关系预期、风险偏好、流动性预期等在中期预计均将逐步改善,新的利好因素在不断累积。明确alpha叠加多重中期利好,驱动港股互联网中长线趋势向上。
【港股互联网ETF,重手聚焦港股互联网龙头】
资料显示,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重近80%,重手聚焦互联网巨头企业,备受南向资金青睐,经济复苏大势下经营业绩有望迎来回暖。
风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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